THIS ANNOUNCEMENT IS NOT BEING MADE IN, AND COPIES OF IT MAY NOT BE DISTRIBUTED OR SENT INTO, THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM OR JAPAN.
Stora Enso har idag framgångsrikt emitterat sina första gröna obligationer. Obligationerna emitterades under Stora Ensos EMTN (Euro Term Medium Note)-program och det totala aggregerade lånekapitalet av transaktionen var 6 000 MSEK. Obligationerna emitteras inom Stora Ensos ramverk för gröna obligationer (Green Bond Framework) som publicerades i maj 2018. Obligationslånen är uppdelade enligt följande:
1) 3 000 MSEK förfaller i augusti 2021 och löper med en rörlig kupong på STIBOR +0,85 %.
2) 1 250 MSEK förfaller i februari 2024 och löper med en rörlig kupong på STIBOR +1,45 %.
3) 1 750 MSEK förfaller i februari 2024 och löper med en fast kupong på 1,875 %. Emissionspriset var 100, motsvarande SEK mid-swaps +145 räntepunkter.
Obligationslånen har inga finansiella kovenanter och kommer att listas på Luxembourg Stock Exchange. Bookrunners för transaktionerna var DnB, Nordea och SEB.
– Stora Enso har som långsiktig målsättning att säkra finansieringspartners med hållbarhet som grundläggande del av sin agenda. Vi är mycket nöjda över att framgångsrikt ha emitterat våra första gröna obligationer. Emissionslikviden är i sin helhet tänkt att finansiera vårt pågående förvärv av skogstillgångar i Bergvik Skog. Detta ligger helt i linje med vårt ramverk för gröna obligationer, eftersom Bergvik Skogs skogsområden är helt certifierade för hållbart skogsbruk, säger SVP Group Treasurer Pasi Kyckling.
– Framgångsrikt utfärdande av gröna obligationer är en annan indikation på att vår hållbarhetsagenda stöder våra viktigaste affärsprocesser, och detta är ett exempel på hur finansiering kan användas för att öka vår andel av bioekonomin, säger EVP Sustainability Noel Morrin.
Läs mer om våra gröna obligationer på storaenso.com/greenbonds.
För ytterligare information, kontakta:
Pasi Kyckling
SVP, Group Treasurer
tel. +358 40 820 6902
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com
STORA ENSO OYJ
IMPORTANT NOTICE
This announcement is not being made in and copies of it may not be distributed or sent into the United States, the United Kingdom or Japan. The information contained herein does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities referred to herein. There shall be no offer, solicitation or sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.
The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Stora Enso Oyj does not intend to register any of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States.
This communication does not constitute an offer of the securities to the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be approved in the United Kingdom in respect of the securities. This communication is being distributed to and is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this document or any of its contents.
MiFID II professionals/ECPs-only – Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels).
För ytterligare information, kontakta:
Pasi Kyckling
SVP, Group Treasurer
tel. +358 40 820 6902
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767